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1、🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事(shi)冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素(su)叠加，边际(ji)推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募(mu)新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来(lai)的加速行情推测，险资(zi)资金(jin)入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有(you)明显增量。

2、1、供(gong)应(ying)方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下(xia)，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下(xia)滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期(qi)开始(shi)持续提升开工负(fu)荷，这将推(tui)动高硫组分供应(ying)回(hui)升。伊朗高硫(liu)燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一(yi)定(ding)程度(du)上抵消OPEC+产(chan)油国增产(chan)带来的高硫(liu)燃料油供应增量。低硫端，受限于重油(you)加(jia)氢产能不足，欧洲炼(lian)厂(chang)低硫(liu)燃料油供应在需求淘汰(tai)与原料分流的双重压力下收缩；今(jin)年5月起尼日利亚(ya)Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供(gong)应增量。在国内(nei)成品油(you)需求疲软(ruan)的背景下，低硫燃料油承担了分流(liu)成品(pin)油出口量下降(jiang)所致过剩压力的功(gong)能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态(tai)势。