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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👗。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍏，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥬💞，全球权益资产价格上涨💌；另一方面💗💯👜，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍏👝🍑👿，故近期美元资产回流🥕，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💛👜🍌👝，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍑🧄💞💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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