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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👿💋🍅🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥑👗。

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细分行业来看🥭👗🥑，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💟🍓👅，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥻🍏，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍆💗🥿🍏💖；3）消费类需求受国补政策提振🥔👿🍉，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💝。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💕🍌💗，必需消费稳健增长💝🩲，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👘🥔。

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🍉🍇👞，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点🧅，预计向市场释放长期流动性约1万亿元😠🍎🥻🍉，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🥾👚。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰🍒🧅，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系😡😻。一季度例会提出“择机降准降息”💯，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💟🍌👘；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🩱🩰，更加强调灵活调整。

2、值得一(yi)提的昰(shì)，近幾(jǐ)年(nian)來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年(nian)年度(du)，研髮投入分(fen)彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及(ji)2.09億元。