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🏮行业配置层面🥥🥻，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🍑，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑💟👘👠。以月度-季度维度的轮动视角看💋👜👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥🍒🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍，除我们自5月以来持续强调的军工🩳🥔🍅🥔👗、风电💗🥭💔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👅🥝🥿、电网设备、工业金属💓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👜🧅🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险😠💖🌽💛💖。胜率方向👝👢🎒，结合估值🍄💕🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘、小金属。

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1、其三👢，”借壳式BD“模式备受质疑🥝🍎。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company💕，成立新公司）模式推广🌽🤬，而不是传统意义上的BD💕，其中可能存在风险😈。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥾🍈👝，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👢🧄。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式👅🍄🌽，享受了资产的未来溢价🧅🍋。

2、風(fēng)(feng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)(kuo)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)(kuang)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行(xing)風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)材産量大幅(fu)迴(huí)落、錳鑛、焦炭(tan)價(jià)格加(jia)速(su)下跌（下行風險）。