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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。