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综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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认真贯(guan)彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干(gan)部标准(zhun)，广大(da)党员干(gan)部(bu)以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。

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致尚科技在公告中表示💌，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后💛，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障🧅，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力🥕💝👿。

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公司进一步解释称👿🍈🍅👢，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂，开发过程需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备🍉👅🥕、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力💔、投资及开发创新算法以及提升域控制器。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短(duan)期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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