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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律👝。每五年周期的上行周期中👘💯👢，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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但是，市场真正能够有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变(bian)化。从(cong)历(li)史来看，市场有效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市阶段II，往往是基本面的力量(liang)。重要的(de)信号都(dou)是盈利增速转(zhuan)正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全(quan)是杠杆资金趋势的自我强化或(huo)者正反馈(kui)。

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德固特相关负责人表示，本次交易(yi)事项尚(shang)处于筹划(hua)阶段(duan)，初步确定的交易(yi)对方(fang)为浩鲸科技的主(zhu)要股东，包括南京溪软企业管(guan)理(li)合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙(huo)企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方(fang)签署意向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特(te)实际控(kong)制人(ren)变更。本(ben)次交易目前(qian)尚存在不确定性，最终交易对方(fang)、具体方案(an)以重组预案或重组报告书披露的(de)信息为准。

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“我可以告诉你💞🥻，无论谁当纽约市长，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说。

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1、操作层面🍊🌽，中期维度下（7-8月份）🍉🍏💯👙，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥔，基于此🥑🍅，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽👅，比如海外算力（光模块🍏🍎、PCB）、游戏👝🍉、军工🥬🎒😈😠、出口（摩托车、风电等）🤬🥭🧄😠，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算🥝👿，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🩱💋🍑，预计停牌时间不超过10个交易日👙👿🍑🥝。