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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩲🍈😻，但5、6月随着出口增速的收窄👘💯🍅，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥑💌🧡🎒、合同负债增速🤍👠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥬🧅🧅💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🧄😠🩳🥦，算力租赁订单持续落地👞😡🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽🥔👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👙🍊🤍🎒、光伏🍈、自动化设备等；3）消费服务领域👛💕💕，受益于扩消费政策提振😈、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒🩱😈、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯💋🧡；此外贵金属、燃气💓🩱💖🥬、电力、农化制品💟💕🍆🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💝🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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赵宪成：上半年🤬💖🩱，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧄🍊👿；第二轮发生在二季度👢🥾👝，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🤬，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍈💗🎒，辅以国家队积极稳市场🥾💛👘，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意(yi)见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费供给(gei)效(xiao)能、优(you)化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就(jiu)业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮(yin)美食指(zhi)引，因(yin)地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期(qi)，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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