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2025-08-17 02:58:31 作者：吴雨舟

🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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