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► 板块成交集(ji)中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在(zai)分析板块、主题乃至个股层面交易集(ji)中度的情(qing)况时，我们首先可以计(ji)算各主题(ti)行情每日成交额占港股主板成交总(zong)额的比例。例如在去年(nian)924行情(qing)初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不(bu)过近期有所回落，新消费板块在6月(yue)下旬则达到接近6%的历史新高(gao)。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵(ling)活把握政策实施力(li)度和节奏”的(de)表述。华创证券研究所副所长张(zhang)瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未(wei)转变，这意味着如果国内(nei)经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财(cai)政政策产生了加息的(de)压力(li)，再或者资本市场（股市、楼(lou)市）遭受某种冲(chong)击暴跌，那么降(jiang)准降息仍然值得期待(dai)。

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深交所副总经(jing)理李辉表示，在全球经济格(ge)局深度调(diao)整的大背景下，需要新质生产力推动高质量发展，而资本市场作为链接科技、产业和资本(ben)的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面大有可为。

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库存端🧅🍓，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势👚。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大👄👙🧅🤍👢。

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1、OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可(ke)能会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任(ren)务。

2、（五）操作上：氧化铝建议(yi)滚(gun)动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持(chi)区间思路。铝合(he)金整体维持区间(jian)思路但偏逢(feng)高空。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动