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操作层(ceng)面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年(nian)报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也(ye)大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先(xian)决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等），业(ye)绩是7月超额收(shou)益的主要来源之一。

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（3）需(xu)求(qiu)来看，中国新能源车(che)以旧(jiu)换新政(zheng)策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费(fei)增长；储能(neng)方面，中国(guo)市(shi)场全年保持稳中有增，同时(shi)新兴市(shi)场光伏(fu)配储也将对 2025 年储能需求(qiu)带来重要贡献。这些将拉动全球(qiu)锂资源需求增长 19%至 148.5 万(wan)吨。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格(ge)相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對(dui)佔優，成長價(jia)值(zhi)風格或相對均衡。