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自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累(lei)计降(jiang)息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来(lai)几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的(de)目标区间内波动，但政(zheng)策制定者正聚焦于(yu)酒店、住房等(deng)服务领域推动的核(he)心通胀高企问题。

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今年，第30届(jie)联(lian)合国(guo)气候变化大会（COP30）将于11月在(zai)巴西举行(xing)，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧张局(ju)势中拉(la)开(kai)帷幕，此次会(hui)议被认为(wei)是11月COP30大(da)会前(qian)“解决分歧的关键”。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上(shang)一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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