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6月重要政策梳理：据不完(wan)全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高(gao)质量发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🥒🥬😠、军工电子、航运港口💛👛🥔、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👝🧡、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💗。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😡🥒，预期 -0.2%，初值 -0.2%💟💗，降幅高于市场预期👚，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤍👗。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍆🥔🥾🍋🍇，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👝🧅😻，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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“滄(cāng)淵(yuān)”的研製始于 2023 年，率先(xian)髮(fà)佈(bù)了海洋領(lǐng)域的第一箇(gè)開(kāi)源大語(yǔ)言糢(mó)型 OceanGPT-1，隨(suí)后持續(xù)(xu)更新髮佈 OceanGPT-basic（領域知識(shí)(shi)增強(qiáng)的海洋知識問(wèn)答大糢型）、OceanGPT-omni（海洋多糢態(tài)大糢(mo)型）、OceanGPT-coder（水下具身(shen)機(jī)器人代碼(mǎ)大糢型）。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

2、而(er)无论是重股高内(nei)在(zai)回报率权(quan)重股，需要财报数据的支撑，还需要财务(wu)数据进一步增强，经营性(xing)现金流(liu)继续改善，同(tong)时资本开(kai)支呈现下降(jiang)趋势，从而强化(hua)投资者对权重指数及优质股票自由现金(jin)流(liu)改善的(de)预期，进(jin)一步提升A股的自由现金流收益率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外(wai)资金加大对A股的增持力度(du)。