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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💓，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为(wei)主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🎒🩲，但期限将限制为 5 年👗👿，而非 10 年。