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进入(ru)7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一(yi)輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季(ji)度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)(fu)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場(chang)，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反(fan)彈(dàn)。

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29日，广州地(di)铁10号线首(shou)通段和(he)12号线东段、西段正式开(kai)通(tong)初期运营，广州地铁城区“X”形(xing)对角线正式打通(tong)，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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