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标普500指数最新的历史收盘高点💕👗🍍👘，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%🧄😻。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调👢🥥🥥🧄，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制👿，但美对我加征关税仍有30%🥾🍍，抢出口退潮后🥑🥻😠，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🌽🍓🥻，下半年消费预计也再度放缓🍋，详见《消费缘何强势💝？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、上半年油價(jià)震盪(dàng)呈現(xiàn)重心下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)下價格再度上行，創(chuàng)下年內(nei)次高點。其中佈(bù)油的運(yùn)行區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間爲79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)增加與(yǔ)需求增速乏力的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心(xin)下(xia)迻(yi)，而隨(suí)着(zhe)中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢價先上陞(shēng)再度迴(huí)落。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互(hu)影(ying)响，自(zi)去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续(xu)上调中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦(yi)隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引(yin)力等因素，都推动了港股市场回暖。

2、因此👿，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💔🍍💋👢，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中👢🍒，投资端能否实现边际改善😠，已成为后续稳定经济的重要变量🥑🍏🥥👢🥬。近期🧄，国内定价的大宗商品触底反弹🍑👚🥿，也反映了市场对此的预期。