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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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展望7月🩰🍌🍑🍈，市场可能会呈现指数突破上行🌽👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡，但是预计在积极财政政策的支持下💗🍓🩰💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在。上半年😡🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👡🍑，这为指数后续突破上行🍑💛👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💟🧡，类似现象在2020年也出现过🥔👗，我们称之为牛市阶段II💋🥭🥿🩰。风格方面🌽💌👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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至此，中国消费金(jin)融公司(si)数量飙升至30家，全行业的资(zi)产规模也在突破千亿元之后，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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