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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🤍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥦🍒🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议💘💋，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前💔🤍💌，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💗😻。”

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展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经(jing)直(zhi)指去年11月的高点(dian)3509点，且(qie)不排除会挑战3509点(dian)上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍(reng)有上行空间(jian)、全市场风险(xian)偏好(hao)提高(gao)的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配(pei)。

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注：需要特别提醒的是，近(jin)期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必(bi)根据自身的资金状况和(he)风(feng)险承受能力理性投资，高度注意(yi)仓位和风险管理。

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1、碳酸锂主要(yao)观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡，供应逐步提升，价格中枢(shu)将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

2、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期(qi)增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註(zhu)相關政(zheng)筴(cè)，目前(qian)看供需層麵預期驅動有限(xian)。成本耑的支撐或增強(qiang)，煤(mei)焦價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有(you)上調(diào)預期(qi)，硅鐵最主(zhu)要生産(chǎn)(chan)成本就昰(shì)電力，成(cheng)本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年(nian)硅鐵(tie)期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心(xin)較上(shang)半年有(you)一定上調，但供需層麵無(wú)共(gong)振(zhen)驅動(dong)，空間(jiān)或相(xiang)對(duì)有限。