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本周公募调(diao)研选股策略和私(si)募调研(yan)跟踪策略(lve)获(huo)取正超额收益。公募调研选股策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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国泰(tai)海通证券表示，大国博弈加剧是长(zhang)期趋势(shi)，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋(qu)势向好。申万宏源(yuan)最新研报重申“加(jia)大国防军工关注度”。

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國(guó)(guo)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年(nian)中國股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在(zai)內(nèi)不在外，根(gen)本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)(ye)創(chuàng)新(xin)的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入(ru)市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定性邏輯的(de)延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jiān)。

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对 Meta 而(er)言，能否从(cong)合适的人工智能公司吸引到(dao)合(he)适的(de)人才(cai)加入其人(ren)工智能项目，从而(er)使公(gong)司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做(zuo)不到这一点，这家社交媒体巨头(tou)可能会进一步落(luo)后，且前路迷茫。

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1、中证500股票池中🤬🍑👛，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)💯💗💔。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍈😈🥦、医药生物（化学制药）、国防军工🍆👿🥥、有色金属（工业金属💛、贵金属🥕😈🍇、小金属）🧡💟🍋🍈、计算机等🥿。