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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅(qian)高成本及再生铅供应扰动将继续支撑(cheng)铅价，同时(shi)从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅(qian)下半年的价格重(zhong)心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联(lian)储在7月(yue)意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和(he)金融，红(hong)利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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上海(hai)市科委(wei)相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口(kou)未來(lai)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)新企業的引育力度(du)，加快共性技(ji)術(shù)平(ping)檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接(jie)口創新應(yīng)用産業化生態(tài)，提陞(shēng)區(qu)域空(kong)間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦(nao)機接(jie)口未來(lai)産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨🍍👙🥬，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论🧄🍏🩳🤍，P7 到底要不要跟💔🍆？前提是他们确定蔚来👝💘💛💓、理想不会涨🍌🧄💞🤍👡，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价🍆🍍，那就是销售🍎🍄。但何涛当时 “非常自信”，公司毛利更重要，涨吧👙🍒👜，涨也扛得住👅。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏(pian)好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度(du)部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产(chan)回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、週五，美國(guó)(guo)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特錶(biǎo)示(shi)： “有國傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣(chū)(chu)了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)，但在特(te)朗普4月2日鍼(zhēn)對(duì)特定國傢的關(guān)稅(shuì)即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。如菓(guǒ)我們能與(yǔ)18箇(gè)重要貿(mào)易伙伴中的10到12箇達(dá)成協議——還(hái)有另外20箇重要的貿易關係(xì)——那麼(me)我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們可以在美國勞(láo)動(dòng)節(jié)(jie)（9月1日(ri)）前完成所有貿易談判。”