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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩰💘💝🩳，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍓。

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刘(liu)益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解(jie)，让观众不断加入，他的身边几乎全(quan)程挤满人、密不透风(feng)。导览从布展理念(nian)讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中(zhong)心设有象征“开天辟地”的光柱(zhu)与太极形布景，一(yi)系列特别定制的(de)三角展柜，呈现出一种古(gu)今交错、厚(hou)重(zhong)中(zhong)不失当代感(gan)的视觉效果。他说：“我们的目标是(shi)让(rang)三千(qian)年(nian)文(wen)明穿越而来，也(ye)能穿越未来。”

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来(lai)涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🥬🥑。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💕，市场预期持平于0.1%。