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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🥭🍎💓👢，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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下半年尿素农业需求力(li)度将较上半年明(ming)显减弱(ruo)，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以(yi)高磷肥为主，对尿素等(deng)氮肥(fei)消耗量也将较(jiao)上半(ban)年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因(yin)终端地产拖累，预计难有(you)超预期表现。因此，下(xia)半年尿素消费增速将明(ming)显回落，预计全年消费(fei)增幅在4.5%-5%区间，这意(yi)味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大(da)概在6343.15万吨至6373.5万吨区间(jian)，与全年约7000万吨的(de)产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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6、综合来看油价的运行🧅👘，我们预计原油整体价格高点已在年内见到💖🍉🤍，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落🥭💔👜👢，不过三季度整体或强于四季度🥻🥒，需求端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🩱👄🧄🍎🍒。下半年油价预计将呈现前高后低的走势👠😈，其中布油的运行区间为75-55美元/桶👜🥥🥥；WTI的运行区间在72-52美元/桶👢🧄💯💓；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现🥿。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)(fu)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特(te)朗普政(zheng)筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)經(jing)濟政筴不及預期

2、展望后市，纪元菲认为，工业硅方面🤍，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号🍅🎒😻，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗🥕🥾💛，且其他企业也暂无减产计划🥥💖🩰💯🍆。此外👿🥝💌🍄，工业硅期货价格上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下🍌，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主👜🍒。