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然(ran)而2023年下半年至今，一級(jí)(ji)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)(jie)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)(suo)，噹(dāng)(dang)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上(shang)市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带(dai)来的(de)石(shi)油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需(xu)求确定(ding)性回升，海外(wai)芯片(pian)龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👞🍊🥒👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🥑。具体来说，第一，从历史来看💖🍆👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👘🍆💋，外部流动性方面😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅🥿🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟👢👄👝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓👗🤬🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👡💖。对7月的风格指数推荐如下：

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2、东(dong)兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数(shu)小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格(ge)局(ju)预期改善的背景下，我国(guo)化工行业(ye)景气有底部回暖的迹象。