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从目前基本面的(de)趋势(shi)来看，基本维(wei)持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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周五，美国财政部(bu)长贝森特表示： “有国家向(xiang)我们提出了非(fei)常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国(guo)家的关(guan)税即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有另外(wai)20个重(zhong)要的贸易关(guan)系——那么我(wo)认为(wei)我们(men)可以在美(mei)国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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常(chang)青科技：公司首次公开发行(xing)股票募集资金投资项目“特种(zhong)聚合材料助剂及电子专(zhuan)用材料制造项目(mu)”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行(xing)了试(shi)生产。截至目前，该募投项(xiang)目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机(ji)器设备(bei)的安(an)装调试，相关生(sheng)产线已于近(jin)日正(zheng)式投产(chan)。该募投(tou)项目投产(chan)后，将新(xin)增特种(zhong)单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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1、6月27日，央行召开第二季度例(li)会(hui)。从(cong)会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价(jia)持(chi)续低位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步(bu)发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳💓👞、上市公司盈利偏弱💓👢💟、政策基调积极、各类主题机会活跃🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽💝🍉🍅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕🍅🍊，突破前可能还需要震荡一段时间💌🥾。2014年7月突破后的牛市👞💌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💝👜🍌🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👛🧅🩱，更重要的是2014年二季度👜🥾🥭💝，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💖，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥦💋💌。