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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4🍎💗🥕👚、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💌。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥑，届时或有修复出高点位置的机会👗。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束👜🧅，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期💕💗，或有进一步冲高的驱动🩰👞。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👞💕🍌💞，宏观不确定风险因素偏多👗🥥，振幅有走扩可能💔🍋🥬🌽🥒。

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1、美联(lian)储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月(yue)物价上(shang)涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

2、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🍒🍌，高于前一周的14.5%🍆。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%👅💓。