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衆議(yì)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一(yi)上限將(jiāng)維(wéi)持(chi)在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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从目前基本面的趋势来看👛，基本维持较为稳定的状态🥑🥾👜，依然呈现**开支托底经济👢👜🍆🩲、消费出口相对强👿、新经济领域热点频出🩱🥒💯🍍，地产国内投资相对较弱的状态💯👡🍉🍅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧡👠👠🍊。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🩲。但边际来看🥔，6月开始🤬🥾🍍👝，外需和地产压力进一步提升🧡🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🎒👢，可能反应了这种预期。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备(bei)制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩(kuo)大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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我有个邻居（没那么(me)熟），是专门做做空生意的（我搞不(bu)懂(dong)怎(zen)么做哈）。前(qian)段时间突然(ran)问我是否知道(dao)“跟谁学”这家公司(si)，说(shuo)好(hao)几个做空公司在做空它(ta)，因(yin)为它(ta)做假账，理由是(shi)他们的成(cheng)长太快了。我真的让我们教育(yu)电子的(de)同事去了(le)解了一下，得出的结论(lun)是：它的成长(zhang)在这个环(huan)境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居(ju)，中(zhong)国很大，这点(dian)营业额(e)的成(cheng)长比(bi)例其实不是不(bu)可能的。那时候股价(jia)好(hao)像是在30-40之间。前两三(san)个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他(ta)说是(shi)的，他们的成(cheng)长(zhang)太不可(ke)思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价(jia)，那天80左右(you)。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥭👘，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥕🍏🤍👛，跑赢恒生指数110.4%🍄🍌🧡。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。