黑色午夜

整(zheng)體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限，中報業(ye)績有朢邊際(ji)改善。

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米赫利对(dui) CNN Prima 表示：“我更(geng)希望看到通胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格的措施(shi)。这或许是我想告诉人们的最(zui)重要的一点：请放心，通(tong)胀(zhang)现在会保(bao)持在低位。”

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%👢🥥👜🤍。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🥻👛，中厚宽钢带产量同比增长4.8%👠🧄👝👝。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强💓🥬，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🧅🥻👅🧅。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🍏，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右👡🧡🎒，较5月份日产减少约39万吨😈💌🩳👙，目前政策执行仍有待观察🧄👗👞。

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6月液晶电视面板价(jia)格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电(dian)视面板、55寸液晶电视面板(ban)价格分别(bie)为(wei)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶显示器(qi)方面(mian)，截(jie)至6月23日，23.8寸液(ye)晶显示(shi)器面板价格持平(ping)44.80美元/片，7寸平板电脑面板(ban)价格(ge)持平为7.70美元/片。

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2、我们认为🥬💋🥾，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强👅🩰🩲，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认👢💘🍄🍄🥔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍓。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭👿💞，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾💝🍄🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。