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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨6.34%，大(da)幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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“我认(ren)为这反映出两点：第一，这证(zheng)实了 Llama 模型举步维艰(jian)；第二，这也(ye)表明扎(zha)克伯格对此(ci)并不满意。” 深水(shui)资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉(su)雅(ya)虎财经。

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总量政策方面💘🍌💗，6月促消费政策密集发布🩰🥬。具体来看，6月18日🍉😠🍎🧅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍆😠，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💔👝🩲🌽、财政部、商务部🥒🍍、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍌🧡。《意见》从支持增强消费能力👞🍈🍋👄、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👢🍈👄🧅。重点强调要支持居民就业增收😻🍎🍎，优化保险保障😠🍈💕🍏👛，积极培育消费需求。同日👜💕🩲👄，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💓🍈💋，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💋🍇，推广中华传统饮食文化💝🥑💌👠🍄。地方上，6月以来🥒💛😠，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🥬。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧅👞🍆💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯👢👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒🍍。此外🥦👅💗，本轮增量资金的正反馈机制🥒，不仅会对市场走势产生显著影响😈👘👄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私，所以我们仅对双方当事人进行了反馈🥥。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时💕🍌😈，该工作人员并未直接回应👘。“双方是签字确认认可了的💔👚，具体的情况需要和纪检组联系。”

2、6月27日上午，南(nan)充市发(fa)改委有关科室告诉(su)大皖新(xin)闻记者，核查报告去年就已送达当事双(shuang)方，也都明确认可(ke)。没有公开发布（核查结果），是因为涉(she)及到当事(shi)人个人家庭(ting)隐私。