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6月末(mo)上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩(mo)托(tuo)车、农(nong)化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进(jin)一步强(qiang)化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险。

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去年924之前🥑💞，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策👿🥔🍈、AI产业趋势等几个好消息🥿🍄，推动市场出现几轮反弹🍑，但也容易冲高透支后回落😡，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👡🍌💌🍎🍈；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🤬💖🥝。

2、指数依然(ran)在震荡区间的主要原因(yin)是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特(te)最新表(biao)述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财(cai)政与货币政策(ce)保持较(jiao)强(qiang)定力。与(yu)此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底与预(yu)期(qi)管(guan)理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。