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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色(se)列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資(zi)本市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低(di)。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模(mo)型的推(tui)出加速端侧AI推广落地。根据维深(shen)预(yu)测，随着更多品牌厂商的(de)加(jia)入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的(de)未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代(dai)与智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望(wang)达14亿(yi)副，渗透率(lv)约70%。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥦😠🥾💗，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥾，硅价预计还将承压🍉👜，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💞💯💝。三季度供应压力上升🍏，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动🍊🩲🍊🩱，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况👡。策略方面🥔💞👡，当前未出现明显利多信号💕👘，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟(shu)和(he)市场的(de)细分(fen)，更离不开政(zheng)策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂(ji)强心针。智能眼镜(jing)风口的到(dao)来，是技术、市场和政策共同作用的结果。