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周思聪(cong)：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优(you)质的科技资(zi)产、新(xin)兴消费行业值得(de)关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供(gong)应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥒🥥。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩳💛，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💞，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👚🍒💕👡，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💕😻💖。需求和库存方面🧄🌽👘，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍌💝👗👝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍌🍅😡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🥬🍅🥬💌😠，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🩳。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加💘🧡😻。综上所述🧅，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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