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周思聪(cong)：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细(xi)分领域是投资(zi)主线。2025年智能(neng)驾(jia)驶渗透率有望(wang)快速(su)提升(sheng)，相关整(zheng)车(che)厂、汽车电子企(qi)业及汽车零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右(you)。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设(she)下，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅减产的(de)预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平(ping)均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而(er)预(yu)估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降，若(ruo)发运没有(you)明(ming)显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设(she)下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加(jia)。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分(fen)化(hua)，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机会。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💞，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👅👢🥿，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👝🤍。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分💔，每30分钟一班🥑🥭；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🍑🍓🧅🩳。具体发船时间可能视情调整。