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本周（6月23日(ri)-27日），国(guo)防(fang)军工板块重拾升势，代码(ma)有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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总量政策方面👠🥭，6月促消费政策密集发布。具体来看💝🩱👿🥥💟，6月18日🍑，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍍💕，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥑🍈🍋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👜。6月24日，中国人民银行👅、国家发展改革委、财政部、商务部🌽、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍆、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💞🤍💋、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥾🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👜。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥝🍑🥔🍄。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍑😻，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍑，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🩳🥿👅、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🌽，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💛💛👿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆💋🥝🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗，无风险利率持续下行😠🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝👢🥿🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄🩱🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡🎒🥑。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍌💖💕，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👠💖，是重要的选股方向

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1、当记者进一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有公开发布（核查结果）因为涉及到当事人个人家庭隐私🍑，所以我们仅对双方当事人进行了反馈🥿🍈。当记者尝试询问双方签字确认的具体内容时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系🍋💖。”

2、6月27日(ri)上午(wu)，南充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)(ji)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告(gao)去(qu)年就已送達(dá)噹(dāng)事(shi)雙(shuāng)方，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有(you)公開(kāi)髮(fa)佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事(shi)人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。