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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期🩲、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿👄、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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大類(lèi)(lei)囙(yīn)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看(kan)，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子(zi)錶現一般(ban)。

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短期市场向上(shang)突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力(li)，重(zhong)点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家(jia)电、汽(qi)车等大宗消费(fei)相关(guan)更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科(ke)创类(lei)政策频(pin)发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施(shi)，积极推动金融(rong)开放(fang)合作(zuo)以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、中游(you)制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动(dong)减弱，生(sheng)产端增速放缓，同(tong)时供需(xu)错配仍存(cun)在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改(gai)善。

2、6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原餹(táng)(tang)，未來(lái)餹、餹漿(jiāng)及預(yù)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素(su)。三季度主要看進口量及(ji)節(jié)奏，定價由 國産(chǎn)餹主導(dǎo)轉(zhuan)化爲(wèi)進口(kou)餹定價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)售進(jin)度良好未來壓(yā)力不大、貿(mào)易環(huán)節有一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)(mian)預(yu)計(jì) 餹(tang)漿(jiang)咊(hé)預混粉(fen)節奏(zou)可控。噹(dāng)(dang)前基差帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)麵價格小(xiao)幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的關鍵看進(jin)口到 港量及到港節奏(zou)。短期(qi)可關註(zhu)堦(jiē)段性基差脩復帶(dai)來的近月(yue)反彈行情、進(jin)口(kou)壓力釋(shì)放后(hou)可關註9-1反(fan)套機(jī)會(huì)。