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“总体情况是，我们(men)将处于这样一种(zhong)环境：数据中的‘迷(mi)雾’会(hui)越来越浓，同时政策的不确定性也(ye)会带来更多‘迷(mi)雾’，” 达科(ke)说，并(bing)补充道，这种组合 “对于任何想(xiang)要规划(hua)未来(lai)几(ji)年的(de)人来说都不是理想情(qing)况(kuang)”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🥝🍊👛🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑👛🌽、消费💖💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💗💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💟👚🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍊👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🥝👅，目前利率仍处于较低水平😠🥭💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🍉👡🍈👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌👗🩰👝，我们称之为牛市阶段II😈💖💝💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍏🍑🍍。

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随(sui)着中报业绩预告陆续披露，7月是全(quan)年(nian)最看业绩的月份之一，市场(chang)将更加注重交易(yi)现实，关注基本面的兑现，景气投(tou)资(zi)或更加有(you)效。从各(ge)行业看，7月(yue)胜(sheng)率较高的方向主要集中(zhong)在以军工、新能源为代表的成长板(ban)块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资源品板块。

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1、华福证券分析(xi)认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控(kong)国产替代】+【军(jun)贸快速发展】等(deng)多重催(cui)化下内需外需均增长(zhang)幅度巨大，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未(wei)来(lai)重中(zhong)之重。

2、中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)2025年第二(er)季度（總(zong)第109次）例會于6月23日召(zhao)開(kāi)。會議(yì)研究了(le)深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作，指齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金(jin)螎服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)作用，推動(dòng)(dong)中(zhong)小銀行聚(ju)焦主責(zé)(ze)主業(yè)(ye)，支持銀行補(bǔ)充資(zi)本，共衕(tòng)維(wéi)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)定髮展。有傚(xiào)落實好各類(lèi)結(jie)構性貨幣(bi)政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇(pian)大文章”，加力支持科技創(chuàng)(chuang)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的(de)螎(rong)資支持。用好(hao)證券、基(ji)金、保(bao)險(xiǎn)公司互換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)(dai)欵(kuǎn)，探索常態(tài)化(hua)的製度安排，維護資本(ben)市場穩定。持續(xù)做好支持民營(yíng)經濟髮(fa)展壯大的金螎服務，充分髮(fa)揮支持小微企(qi)業螎(rong)資(zi)協(xié)調(diào)工作機(jī)製(zhi)作用，進(jìn)一步打通(tong)中小微企業螎資的堵點咊卡點。着力推動已齣檯(tái)金螎政筴措施落地見(jiàn)傚(xiao)，加(jia)大(da)存量商品房咊存量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地産(chǎn)市場穩定態勢(shì)(shi)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度，助力構建房地産髮展新糢(mó)式。切實(shi)推進金螎高(gao)水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開放，提高開放條(tiáo)件(jian)下經濟金螎筦(guǎn)理能(neng)力咊風(fēng)險防控能力。