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2、需求：光伏抢装(zhuang)带(dai)领晶硅需求集中前置(zhi)，但降库存导致向上传(chuan)导不佳，有机硅抢出口成为主(zhu)增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下(xia)滑(hua)34.9%。其中DMC产(chan)量102.4万吨，同比(bi)增长27.4%，测算工(gong)业硅用量约53.2万吨；多晶硅(gui)产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量(liang)约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合(he)金产量885万吨(dun)，其(qi)中耗硅测(ce)算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口(kou)26.7万吨，同比(bi)下滑8.55%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体(ti)中报(bao)业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同(tong)比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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当地时间2025年6月16日🍉🍍😠，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会🥝，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩(zhao)、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備(bei)齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍，快(kuai)門(mén)(men)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😡💌😈💞，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩲。展望未来🥝，鲍威尔提到🥑🤍🍍🍋👢，只要经济稳固🥾，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🧡💓，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。