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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年(nian)受关(guan)税扰动(dong)影响，美线运(yun)价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我(wo)们对今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月(yue)前(qian)可(ke)考(kao)虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即(ji)期运(yun)价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具(ju)基差(cha)修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角(jiao)度，更(geng)值得考虑逢高(gao)空配(pei)EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接(jie)近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)(chan)品(pin)實(shí)施(shi)嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符(fu)郃(hé)(he)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或(huo)日(ri)方未能有傚(xiào)履行官方監(jian)筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切(qie)實(shi)保護(hù)我(wo)國民(min)衆的健康安全。

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中矿资(zi)源(yuan)：公司下属全资公司中矿锂业拟对年(nian)产(chan)2.5万吨锂盐生产线进行综合(he)技术升级改造，投资建设年产3万吨高(gao)纯锂盐技改项(xiang)目(mu)。该项目总(zong)投资额为12，074.42万元，资金(jin)来源为中(zhong)矿锂业自有资(zi)金或自(zi)筹资金，停产检修及(ji)技改时间约为6个(ge)月。

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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议(yi)，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均(jun)面临挑战的背(bei)景下，7月政治局(ju)会议(yi)对经济工作的基(ji)调有望(wang)更加积极。

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