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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🩰💌🥑，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色💌🍈🍆、非银🍒💘🧄🎒🍆、电子、军工领涨。

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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🍑🍉，在会议后上涨概率相对较高🥕💝😡。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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付倍佳：我们关注三条投(tou)资(zi)主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好(hao)港股央(yang)企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏(min)感型(xing)资产，关注有产业(ye)迭代升级、有经营杠杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机(ji)会，看好港股互联网、电子(zi)板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货币信用下降，关注价格中枢中(zhong)长期上移的上游资(zi)源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👡🥥，相比五月末上行0.60x🥻🍒🥬💔。

2、从(cong)中长(zhang)期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代(dai)、算力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模(mo)式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋(fu)能），国产替(ti)代周期(qi)下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和(he)全(quan)产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。