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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地(di)大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的(de)私人收藏(cang)古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡(ji)缸杯(bei)等百余件重磅(bang)展品成为(wei)沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆外(wai)更(geng)是排(pai)起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益(yi)谦在这三个月里多(duo)次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

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（1）供应上看(kan)，新(xin)疆大厂部分产(chan)能(neng)复产，其余产能在优惠电价下之后也存在(zai)复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率(lv)较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水(shui)期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力(li)加大，下半年需关注价格(ge)低位下(xia)硅厂的生产调整情况。

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我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市(shi)的核心(xin)区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各类资金预期依(yi)然割(ge)裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🧡💌🍈，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看🩱，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现💕👢，但也需要警惕中美贸易战的反复🩰。整体来看😠🍌🥿，PVC将延续缓慢去库的趋势🍉🍋🥕，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小👝🍑，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空💝💝🍑。

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1、赵宪成：在港股反弹后🩱👅，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍏，如科技、互联网🥕、港股通消费等。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉負至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收(shou)入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利二季度(du)盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄(zhai)。