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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的(de)催化因(yin)素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化并不明显(xian)，突破前(qian)可能(neng)还需(xu)要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破(po)的(de)2014年(nian)7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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撡(cāo)作(zuo)方麵(miàn)(mian)，銀(yín)(yin)河證券建議(yì)(yi)投(tou)資者，中期維(wéi)度下(xia)（7月(yue)至8月）半(ban)年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)需關(guan)註成交額(é)，隻要(yao)流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未(wei)來(lái)趨(qū)(qu)勢(shì)的方(fang)曏可(ke)能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🩳，上证50上涨1.27%🩲🌽🩳，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👄👞，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结合自上而下行业产能出(chu)清、新消费(fei)崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点(dian)行业。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环(huan)境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

2、知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里🍋🍉🍎，要远远重要过能力圈有多大👅😻，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然🥭🩳，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此🍇🥾。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）