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国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年(nian)第一季(ji)度业绩说(shuo)明会(hui)上表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线(xian)连接功能。华灿(can)光电6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公(gong)司配合不(bu)同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提(ti)升(sheng)阶段。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👄🍆💗💯🥒。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息💛👜💘🧄🍍，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主😡，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍒🩱。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%😻。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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战略上👚🥬🍄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低😠🥿🍊、上市公司盈利偏弱👿🍏🍉、政策基调积极💞、各类主题机会活跃💞👚🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽💯💛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍍🥭👢🍓😠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💓👛🍑🍇，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛💔。

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▶ 结合工业企业盈利🥕🌽💌🥿💗、库存周期🥻、合同负债增速👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠💕🌽，半导体、光学光电子、消费电子👅🍈🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🩳👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏😡，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥💝🥒，中报盈利或有改善🩲，如汽车、光伏👞🩳🧡💓👠、自动化设备等；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥👢🍊🥒💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品、家电💕🩱🥿、家具🤬、饰品🍉🥝🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；

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