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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🌽💕，优质的科技资产🍊、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👜💟。科技领域方面，AI算力🩳🍏、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💖😈。医药领域方面💝🍉🩲，创新药是核心主线🧄🍊🥑，行业有望迎来系统性投资机会🍈💕🥿。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不预(yu)示未(wei)来表现。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬🩲🥝🥦。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆💛🩱，无风险利率持续下行🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳💘🎒💘🥒，是重要的选股方向

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唐晨：港股(gu)的(de)生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体(ti)表现本质上就是(shi)中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估(gu)”“民(min)特估”并存。

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1、田希(xi)矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警(jing)惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資(zi)迴(huí)流不及預(yù)期等，但(dan)后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化，市(shi)場(chǎng)或迎來(lái)業(ye)績(jī)(ji)上脩(xiū)與(yǔ)(yu)估值(zhi)共振的脩復牕(chuāng)口。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🎒🌽🍏，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。