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唐晨：一是关税问题🥝，在90天暂停到期后可能存在不确定性💔🍈🥔🍓；二是全球债市潜在的风险事件🍏，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率👡🥥👄；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥬，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👛💗🩰👜🎒。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍆🩳💓💗，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥝💌。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中🥦💯，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿，成长价值或相对均衡。具体来说😻🍅🥝，第一💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二🌽🌽，外部流动性方面🥬🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🍅👞👛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬💞🥾，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😈👝🍇，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡🥬💕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🤍🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍄🤬🥑、医药生物（化学制药）👛🍉、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗、小金属）💘、计算机等。赛道选择层面🍌🥬👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍅💯🩱、国防军工、创新药。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持(chi)价格根据二级市(shi)场价格以及交易方式确定。

2、不过，也要承(cheng)认当(dang)下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体(ti)现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡市(shi)判断。