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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被(bei)迅速挑(tiao)战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症(zheng)是(shi)后线非小细胞肺(fei)癌，不仅挑战了阿(a)斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌(chang)生物(wu)的维迪西(xi)妥单抗舒适区岌岌可危。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄，成长价值或相对均衡。具体来说🧄😠🥥💘，第一🍓🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎😡🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅👢💘🍎。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👗👛🩲，A股权重板块上涨💝🤍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍄🍄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👡👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易😡👜、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬👠👚，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻🥿🥾、国防军工、有色金属（工业金属🍑🥾🍑、贵金属🍑、小金属）🍎、计算机等👄🤬👅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆🤬🥦、国产算力😈、非银金融、国防军工、创新药。

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清越科(ke)技在2024年年(nian)報(bào)中披露，在(zai)硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)(xu)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)(tong)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第(di)一(yi)人(ren)稱(chēng)視(shì)角眼(yan)鏡）咊(hé)紅(hóng)外(wai)瞄(miao)準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)(jin)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域(yu)客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越(yue)壄(yě)(ye)裝備(bèi)等客戶進行(xing)深入交流，配郃配套(tao)廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時(shi)，在紅外瞄準測距領(ling)域，與(yu)艾(ai)叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産(chan)品的批量齣貨。

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