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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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4🍓、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动💕💓😡，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库💞👡，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🥕、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险💋🥥。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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潘基文：氣(qì)候(hou)正義(yì)意味着在綠(lǜ)色(se)轉型中不讓(ràng)任何國(guó)傢(jiā)(jia)掉隊(duì)。髮(fà)展中(zhong)國傢不應(yīng)被廹(pǎi)在減(jiǎn)排與(yǔ)脫(tuō)貧(pín)之間(jiān)做(zuo)齣(chū)選(xuǎn)擇(zé)。牠(tā)們(men)對(duì)這(zhè)場(chǎng)危(wei)機(jī)的貢(gòng)獻(xiàn)(xian)最少，卻(què)承受着(zhe)最嚴(yán)重的后菓(guǒ)。

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4、策略观点：上半年沥青(qing)市场的特点在于(yu)华南(nan)供应严(yan)重过剩致价(jia)格跌至全国洼地(di)，低价资源(yuan)北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年(nian)沥青供应虽有增量预期(qi)但仍取(qu)决于实(shi)际加(jia)工利(li)润，旺季增量预(yu)期仍存，但年内整体(ti)需求(qiu)表现不佳，叠加上半年沥(li)青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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1、从需求端来看🤬😡🎒🥑，随着7月多晶硅行业需求回暖🍋👙，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量💟😻。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍈💛💓，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控(kong)股股东山(shan)东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营(ying)有限公司拟将其持有的公司(si)25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投(tou)资控股有限公司，双方(fang)签署了股权划(hua)转意向性(xing)协(xie)议，该事项可(ke)能导致公司控股股东、实(shi)际控制人发生变动。