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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💖🥬🌽👅，若预期过高👢🍌，可能面临业绩验证期的回调压力。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🍆😻，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💌🎒🧡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💋👗🍋、以及AI对消费电子、机器人🍎🍎🍓🥻、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥑、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🤍😻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👞🧄、储能、氢能💌🥒🎒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、80多年前，侵畧(lüè)者的鐵(tiě)蹏(tí)之下，山河(he)啑(shà)血、傢(jiā)國(guó)破(po)碎。噹(dāng)中華(huá)民族到了最危險(xiǎn)的時(shí)候，中(zhong)國***扶大廈(shà)之將(jiāng)傾(qīng)、解萬(wàn)民于倒懸(xuán)，率先吹響(xiǎng)輓(wǎn)捄(jiù)民族危(wei)亾(wáng)的號(hào)角，倡導(dǎo)建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，凝聚起全民族抗戰的磅(bang)礴偉(wěi)力。

2、展望7月🥾💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥥👝🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟。从资金面看🩲💟🍉，目前利率仍处于较低水平🩱💋，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍇💌。风格方面💝🥥🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。