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整体看🍎🍇🍏，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥭、6月随着出口增速的收窄💟🍆🍌，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👜💝、库存周期💛🧅🌽💖、合同负债增速💛、二季度行业中观景气度等维度🍎🍊💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😻🍒👿👜💗，半导体、光学光电子、消费电子🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善💛👢；2）中游制造领域💝🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥔👝🧄🌽，如汽车🍏🍎🥦、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑🍊🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠🍄👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🧡😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🩱。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化(hua)加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏(bai)文(wen)喜则认为(wei)，下半年公募分红格局或(huo)仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金(jin)的分红情(qing)况也值得持续关注。下半(ban)年公募基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到(dao)，市场行情(qing)存(cun)在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势(shi)波动等，可能(neng)对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出(chu)现大幅调整或(huo)波动，可(ke)能会导致部分(fen)基金(jin)分红规模不及预期。

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