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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🩰🥻🧄，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🥝🍈。

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近日，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🥾。意见提出💘，完善流域防洪工程体系👗🧄🍆👛。健全由水库、河道及堤防👞🍈👢👘、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力👢🥒🩱，强化库容管理🍒👝🥑🤍。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🍒👚😠，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设🤍，完善功能布局，加强空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理🍄💔🥻👠👘，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁🥕🎒🍓👢。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制🥕👗🥥。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力💝😈💕。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多(duo)数时间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观(guan)因素占(zhan)优(you)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💗👗🥦。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍍🩲👜。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💛👙，央行于6月13日再度公告😠🍎，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👛👜。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🥾🩰🩳、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强👚👛🥻😈，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💓🍎，货币政策宽松环境有望继续维持🧡🩰，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、不过🥻🍓🩲，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🥔🍒🥿。例如👝🩲🥬，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿🥕，就需要向 Meta 申请许可。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。