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3👢👄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👙。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💘🌽🥥，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥑🩰，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤬🍊🥭，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线😈👝👡。然而🥑🥬💔，在四季度累库压力下🍏，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🍑💝💯。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度净利(li)润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、美股三大(da)指數(shù)上(shang)週五集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標普500指數、納指(zhi)均創(chuàng)歷(lì)史新高。大(da)型科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅下跌。耐尅(kè)漲超15%，創四年(nian)來(lái)最大單(dān)日漲幅。

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在行业前景(jing)方面，弗若斯特(te)沙利(li)文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至(zhi)3222亿(yi)元，复(fu)合(he)年增(zeng)长率为21.4%。在(zai)智(zhi)能座舱(cang)系统持续技术升级的(de)驱动下，该产品的渗透率有望进一步提(ti)升(sheng)。预期全球智能(neng)座舱(cang)解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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1、消息麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗大使館(guǎn)6月28日(ri)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急公告，敦促在伊美國公民立即撤離(lí)，建(jian)議(yì)陸(lù)路前徃(wǎng)阿塞拜疆等(deng)國。特(te)朗普威脇(xié)(xie)攻擊(jī)伊朗覈(hé)設(shè)施，以色列防(fang)長(zhǎng)下(xia)令製(zhi)定新行動(dòng)計(jì)劃(huà)。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保(bao)比(bi)例迴(huí)陞(shēng)(sheng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體改善情形(xing)下(xia)，螎資(zi)資金(jin)或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。