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展望7月,中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下,整体(ti)超预(yu)期改善;增(zeng)速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注(zhu)度将会提升,我们参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领(ling)域(yu)。具体如(ru)下:
5月全社会用(yong)电量三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄。5月份,全社会用电量8096亿千瓦时,同比增幅(fu)收窄至4.43%,三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点至4.64%。从分产业用电看,第(di)一产(chan)业用电量119亿千瓦时,同比增(zeng)幅收窄至8.38%,三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百(bai)分点至10.68%;第二产业用电量5414亿千瓦时,同比增(zeng)幅收(shou)窄至2.11%,三个月滚动同比增幅收窄3.4个(ge)百分点至2.96%;第(di)三(san)产业用电量1550亿千瓦(wa)时,同比增幅扩大至9.41%, 三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。
有券商(shang)人士分析称,此次直接收购福可(ke)喜玛控股(gu)权,意味着(zhe)仕佳(jia)光子将进一步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外,随着AI数据中心带宽密度快速提升,光纤链接需求旺(wang)盛,带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯(xin)作为(wei)MPO高密(mi)度光纤连接器的核(he)心构造元素(su),其需求也(ye)呈现快速增长。
1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上,但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥑😻💋。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平😈🥦👄🎒,其偏度持平🎒🥝🥥🍏,表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过💖😈,在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍈👞🥦🩱,押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🎒。
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